Действието се развива две години след първия филм. Ламбер получава послание от СТраната на Елфите, че ще се състои сватбата на принцесата, на която той също е канен....
В магическото царство Алтера, има недоверие между хората и елфите. Но когато зверовете от Мрачните планини ги нападат, това е знак за пробуждането на Черния...
