В магическото царство Алтера, има недоверие между хората и елфите. Но когато зверовете от Мрачните планини ги нападат, това е знак за пробуждането на Черния...
Действието се развива две години след първия филм. Ламбер получава послание от СТраната на Елфите, че ще се състои сватбата на принцесата, на която той също е канен....
