Човек излиза от фонтана в Хо Ши Мин, без да си спомня кой е той или откъде е дошъл. Докато обикаля града, събирайки улики за миналото си, той непрестанно е преследван...
В духа на празника, Клио се сприятелява с музиканта - бездомник Фред и го кани да пее в магазина ѝ. Освен любовта към пеенето, двамата споделят и семейни неволи.
