Американката Меган Дейвис /номинираната за "Оскар" Барбара Стануик/ пристига в Шанхай по време на Гражданската война в Китай, за да се омъжи за мисионера д-р Робърт...
Глория Татлок е мисионерска сестра, търсеща опиум за лекуването на нейните пациенти. Глендън Уеизи e продавач на вратовръзки, търсещ приключения. Съдбата ги среща...
