Есента на 1944 г. Ямил е малко момченце, откакто помни винаги е било война, но Ямил с нетърпение чака тя да свърши, за да си дойде най-после неговия баща, който никога не...
Греъм мечтае да осинови момче, но това е почти невъзможно, защото никога не се е женил. Малкият Джеймс е син на наркоман, който живее с мисълта, че баща му ще излезе...
