Александър Вилард е бивш шампион по фехтовка, който сега ръководи училище за фехтувачи. Един от учениците му го определя като "изрод, който си мисли, че живее в 14-ти...
1631 г. Шогунът е болен и скоро ще умре. Неговото място трябва да заеме, най-големият син на шогуна, принц Имитсу. По-малкият син на шогуна, принц Тоданага, подготвя...
