Нейт е изключен от училище младеж, който е отглеждан от самотната си майка, заедно с по-малкия си брат. Той повече няма сили да понася бедността и иска по-добър живот...
Действието се развива няколко дни преди Коледа недалеч от индиански резерват на границата между САЩ и Квебек. Две самотни майки, които иначе биха изкарвали...