Холмс и Уотсън са наети да придружат европейски престолонаследник в неговата родна страна след кончината на баща му. Тъй като принцът е получил образованието си...
Историята проследява връзката на 50-годишния пианист Монтгомъри Ройъл /носителят на "Оскар" Джордж Арлис/ с неговото протеже, красавицата Грейс Блейн /носителката...
