1970 г. Хидаят Кхан, също като баща си, е бил агент на индийското разузнаване през целия си живот. Изградил е приятелски отношения с висш офицер от пакистанската армия...
Началото на Втората световна война. Германското посолство в Австралия моли капитан Ерлих да качи на кораба си и да прекара в Германия авантюристката Елза....
