В секси нощен клуб, пианистът Пърсивал следва всички правила, докато ексцентричния главен изпълнител Рустър се вихри на сцената. Но животът на двамата приятели се...
В края на 1952г. след като най-добрите години от кариерата са зад гърба му Ханк Уилямс уговаря един младеж и двамата започват да обикалят земите на апалачите за...
