Седмокласникът по прякор Муха не блести в училище, но е талантлив музикант и страстно желае да стане барабанист. Във филмът присъстват няколко уникални фънк джаз...
Михаил има всичко. Всичко, освен любов, но така го устройва. Но ето, че среща НЕЯ и всичко, което е постигнал в живота, се разрушава за миг. Не всички умеят да обичат....
