Една година преди смъртта му, сър Боуен посещава пещерния дом на драконовия си приятел Драко, който е умрял, и има яйце. Той взима яйцето в манастир, където живее...
Един крал е сключил пакт с дракон, което трябва той да принася девици като жертви за да запази царството си. Стар магьосник и неговият запален млад чирак решава да...
