Американката Меган Дейвис /номинираната за "Оскар" Барбара Стануик/ пристига в Шанхай по време на Гражданската война в Китай, за да се омъжи за мисионера д-р Робърт...
Младият Хари е влюбен и иска да се ожени за актриса, въпреки че семейството му не я одобрява. Епископ Армстронг смята, че Хари не знае нищо за любовта, затова решава...