Зъболекарят в едно провинциално градче прави неочаквано научно откритие. В устата на пациента Иван Травкин той открива 33-ти зъб... Филмът е определян като ненаучна...
Ученият доктор Салватор, за да спаси живота на сина си Ихтиандър, му прави операция - присажда му хриле от млада акула. Така младежът се превръща в човек-риба. Скоро...
В малко градче се очаква пристигането на хусарски полк. Всички с нетърпение очакват събитието. В театъра младият офицер Плетньов се влюбва в актрисата Настя....
