Мики решава да изненада своята любима Мини като й подари канарче. Скоро в къщата вече има цяло ято малки канарчета, които отказват да изпълняват каквито и да било...
Отборът на Мики има възможност да победи, след като резултатът е равен с котешкия тим. Точките са 96 на 96 и Мики е избраникът, който може да направи от своя отбор...
Двете хлапета Хензел и Гретел се размотават из гората, където срещат група джуджета. Всички приятелски се веселят, когато се появява зла вещица, която отвлича...
