Филмът е базиран на едноименния роман на писателя Виктор Юго. Историята разказва за обезобразеното момче Гуинплейн, което спасява от смърт сляпо бебе на име Деа....
По време на втората световна война на 10 юли 1942 година селцето с около 500 жители е унищожено от нацистите. Това е тяхното отмъщение за успешното покушение, извършено...
Учител напуска големия град след провала на връзката си с друг мъж и заживява на село, където се увлича по младо момче, чиято майка не е безразлична към самия него.
Кралството на трите езера било сполетяно от магическо проклятие. Всичката риба изчезнала за наказание на крал Болеслав, който си позволил да открадне вълшебния...
