Германия през 70-те години: убийствени бомбени атаки, заплахата от тероризъм и страх от вътрешния враг разклащат основите на все още крехката демокрация....
Ноември 1989 г. Берлинската стена е паднала, а приятелите Фейт и Том, източногерманци, решават да реализират своите планове и да отидат в Сан Франциско. Там те виждат...
Оцелялата след концентрационен лагер Нели Ленц е обезобразена и се подлага на пластични операции, за да заличи белезите си. Тя постепенно се завръща към нормалния...
