18-годишната Джо живее с майка си, която се грижи повече за новия си любовник, с 10 години по-млад от нея, отколкото за дъщеря си. Джо намира нежност при чернокожия...
Мартин (Хюго Спиър), известен сред приятелите си с несъкрушимия си оптимизъм, случайно попада в затвора. Там неговият съкилийник Джак (Кларънс Клемънс) го научава...
Събитията във филма се разиграват в Канада в края на XIX век. Веднъж годишно траперът Жан се спуска с кану по реката до селището, за да продаде събраните кожи и да си...