В далечното бъдеще хората и драконите са смъртни врагове, които воюват помежду си. По време на битка Уили Давидж - войник от Земята, каца принудително на безплодна...
Божият служител Мартин Лутер има еретични възгледи, заради които е преследван. В крайна сметка неговите идеи, предшественици на модерната цивилизация, надделяват.
През 1938 г. в Цюрих младата певица Вили се влюбва в еврейския музикант Роберт. Войната ги разделя, а Вили става звезда в Третия райх благодарение на песента "Лили...
През нощта на 27 септември 1994 г. фериботът "Естония" потъва в Балтийско море при изключително подозрителни обстоятелства. Загиват 852 души от пътниците и екипажа....
