Уил Греъм е гангстер, изоставил престъпния живот и установил се на село. Но когато научава, че брат му се е самоубил, той излиза от прикритието си, за да разследва...
Екзотичен остров в тайландски залив. Млад пътешественик. страстна любовна афера. Но всичко се променя, когато той е прелъстен от красавица без име на пълнолунен...
