Бившия агент на ЦРУ Малоун (Бърт Рейнолдс) разбира, точно колко е трудно да се пенсионираш от службите. Бягащ от своето минало, той минава през малък град...
Разочарован от днешните ценности на хората, Дядо Коледа се отказва от работата си. Решени да му помогнат, двама от неговите работни елфи се озовават в напълно...
Двама смахнати клетници - тя социопат, той слабоумен - се срещат на пътя и си помагат кой с каквото може в една лудешка крими-драма с комедийни отблясъци.
