В далечното бъдеще хората и драконите са смъртни врагове, които воюват помежду си. По време на битка Уили Давидж - войник от Земята, каца принудително на безплодна...
През 1938 г. в Цюрих младата певица Вили се влюбва в еврейския музикант Роберт. Войната ги разделя, а Вили става звезда в Третия райх благодарение на песента "Лили...
Родството на филма на Фасбиндер с известния роман на Хайнрих Ман "Професор Унрат", а и с не по-малко известната му екранизация "Синият ангел" (на режисьора Джоузеф...
