Основната тема на филма е за това как една жена не може да преодолее илюзиите си за любовта. Тя предпочита да остане за живее в тези илюзии, вместо да тръгне по нов...
Филм за българския дух от миналото сред магически места в Родопите. Лентата разказва историята на Мильо - заченат извънбрачно в общество, което не приема това....
Истината е ключ към човешкото щастие, но до нея се стига трудно. Малкият брат Лъчо е двигател на промяната в семейните отношения. Неговата смелост и воля за живот се...