Архитект Стоев спечелва конкурс за проект в Рио де Жанейро. Открива се възможност да замине, но трябва да направи компромис - с него да пътува не младият му колега, а...
Филмът се състои от три новели със самостоятелен сюжет – „Пуловерът“, „Гост“ и „Епизодът“. Обединяващата идея е любовта и взаимното уважение между партньорите.