Дейвид, малко момче-робот, е първият андроид, програмиран да изпитва емоции. Заедно с робота-жиголо Джо той се впуска в невероятно пътешествие в търсене на човешка...
Години преди отец Ланкастър да избави Реган МакНийл от обсебилият я демон той среща друго зло в Африканската пустош, демона Пазузу. Това е предисторията на отец...