Филмът е посветен на съветските летци от Великата отечествена война. Във Втора "пееща" ескадрила капитан Титаренко подбира своите новобранци по музикалните им...
В центъра на тази сериозна комедия е поведението на Сергей Макаров - човек, който съвсем не е враждебен или озлобен, макар да е възможно никога да не намери своето...
Боецът-разузнавач сержант Цибули (Сергей Иванов) е изпратен на "вилна разходка" - да проведе инструктаж в партизански отряд. Но нощният скок от транспортния самолет...
