Филмът проследява главния герой Билбо Бегинс, който се отправя на велико пътешествие, за да спаси кралството на джуджетата Еребор от страховитото чудовище Смог....
Огънят навсякъде по света започва мистериозно да изчезва и всички са заплашени от смъртоносен студ. Единствената надежда е в Херкулес и неговата спътничка...
