В далечното бъдеще хората и драконите са смъртни врагове, които воюват помежду си. По време на битка Уили Давидж - войник от Земята, каца принудително на безплодна...
Лили - американка, пътуваща с прочутия Ориент-експрес от Венеция за Париж, среща своя стар любим Алекс след 10 години . През една романтична почивка във Франция...
