Анкета за любовта и секса в Италия от 60-те години с коментар лично от Пазолини, в сътрудничество с писателя Алберто Моравия и психолога Чезаре Музати: след пролога...
През полята се скитат две странни птици - двама гениални смешници, аристократични актьори, поели на път из места, неописани в никоя карта и небелязани от никакви...
Бездетната съпружеска двойка Ана и Гордън решава да приюти при себе си бременната девойка Малвина. Първоначално Ана е обзета от пристъпи на ревност и дори е готова...
Филмът е много вярна на оригинала възстановка на Евангелието от Матея със съответните етапи от живота на Исус Христос - раждането му, Ирод, кръщението от Йоан...