Дворовете на Мики и Мини са един до друг. Мики забелязва, че Мини постоянно се наслаждава на песента на птичките. Един ден решава да се скрие в къщичката за птички и...
Какво си се разхожда край реката, Плуто изведнъж вижда във водата чанта с малки котенца. Естествено, че ги спасява и доволен отива да се похвали на Мики....
Котаракът Том изпива питието си и тръгва със своята пушка на лов. Къщата е свободна, значи мишките могат да се развихрят. Мики, Мини и останалите от компанията...
Влюбените Мики и Мини решават да отидат на пътешествие из непознатите арабски земи. Дните им преминават в разглеждане на забележителности, а фотоапаратът не спира...
