На известния режисьор Санди Бейтс му предстои ретроспектива на творчеството на известен филмов фестивал. За да отпразнува събитието, той пристига със съпругата...
Лятото на 1964 година. Време на рока и на Бийтълсите. Една млада и все още никому неизвестна рокгрупа с много голяма любов към музиката се устремява към звездните си...
Носталгичен спомен от Уди Алън за израстването през 40-те години в Ню Йорк (в дните преди началото на Втората световна война)... съчетаващ семейни портрети със случки...
