През 1954 федералният шериф Теди Даниълс поема разследването на случай с изчезването на пациент от лудница, която се намира на остров. Не след дълго, странни събития...
Ченгето-новобранец Били Костиган е отраснал сред престъпници. Това го прави съвършената къртица, внедрения човек в бандата, ръководена от боса Франк Костело....
