Действието се развива в началото на 20-ти век. По време на принудителен труд успяват да избягат няколко опасни престъпници, включително и Зак Прово, мелез - убиец. Но...
Рос Бодийн и Франк Пост работят като каубои в R-бар - ранчото на Уолт Бъкман. Бодийн е по-стар и е умислен как ще живее, когато стане твърде стар за каубойска работа....