Перхан е тийнейджър от ромски произход, отгледан от баба си, която се грижи и за болната му сестра. Той се влюбва в дъщерята на съседите и решава да спечели...
След "грешна" намеса в мафиотски интереси семейство е принудено да напусне дома си и да започнe друг живот. Големите надежди сега са заложени на дъщерята Ангела...
През лятото на 1968-а година абитуриентът Петър узрява за любов, влюбвайки се последователно и едновременно в няколко жени, предимно по-възрастни и омъжени. Нуждата...