Филмът ни среща с Джеймс Бонд преди да е упълномощен да убива. Но той е не по-малко опасен и след два професионални удара, агентът влиза в елитните шпионски редици....
След падането на Рим, военачалниците на Англия са подчинени на силите на ирландския крал Дончад. Един от тези лидери – лорд Марк, търси начин да обедини...