Действието се развива във френски провинциален град, където Мишел Де Ла Сал е садистичен директор на училище, принадлежащо на съпругата му, Кристина, крехка млада...
Като деца Зузу и Жан обикалят с пътуващ цирк, където ги представят като близнаци, въпреки че тя е тъмна, а той е светъл. След като порастват Жан продължава да гледа...