Злият г-н Гримс ръководи забравено от Бога сиропиталище в американския Юг. Той не престава да тормози децата и да ги кара да работят непрестанно в неговата градина,...
Алиса е уморено от постоянното свирене на пиано и обмисля план как да заблуди майка си, че продължава да свири, а всъщност да отиде да се забавлява с приятелите си....
Огромна колона от тирове, пресичат границата на щата в юго-източна Америка. Тази удивителна процесия от огромни машини, е водена от някой си "Гуменият Донълд Дък"....
