Усложнения от романтичен характер, действие, пренасящо се от Лондон във Венеция, изискани танцови номера и ефектни изпълнения на втория план правят от "Цилиндър"...
Късметът най-накрая се усмихва на Джери Колбърт /двукратният носител на "Оскар" Фредрик Марч/ и той среща подходящото момиче, за което да се ожени - Джоан Прентис...
Дил изоставя Мери пред брачния олтар, за да се ожени за своята стара любов Кони. Джеф знае, че Мери обича Дил и затова никога не е разкривал чувствата си към нея. Но...
