Двама верни приятели Драгон Хо и Каубой стават съперници за сърцето на красива девойка, но впоследствие възраждат своето приятелство, след като разкриват заговор...
В епохата на династия Мин през ХVI век на всеки десет години най-великият майстор на меча от Япония и най-великият майстор на меча от Китай се изправят един срещу...
