43-годишният Фузи е ерген и все още живее с майка си. Изключително срамежлив и неконтактен грамадан, той страда от подигравките на колегите си, съседите му тайно...
Дейвид се срамува от работата си - събиране на гангстерски дългове - и вярва, че е грозното пате, на което предстои да се превърне в лебед. Неочаквано се появява...
