Филмът е доста напред в поредицата, но сюжетът му е доста оригинален, а по критериите на 1945 г. е дори смел. В Лондон върлува убиец, който отрязва пръстите на жертвите...
Шерлок Холмс е заинтригуван, когато приятел на д-р Уотсън им разказва за грабеж в апартамента му предишната нощ. Стинки е запален колекционер на музикални кутии и...
Уединяващите се в шотландски замък членове на "Клуба на добрите другари", един след друг получават пликове с портокалови семки. Всеки адресат много скоро загива...
