Таглайн: Бъди готов... когато ангел целуне дявола. Подкрепян от индианците, Майк Блубъри, шериф на Паломито се опитва да запази баланса между двете цивилизации....
1931 г., година на национализъм и ексцесии: китайците са прогонени от Сонора. САЩ депортират мексиканците и затварят границите си. Дванадесет отчаяни хора преминават...