Следвоенна Виена е опустошен и призрачен град, просмукан от страх, цинизъм и корупция. В него пристига наивният и алкохолизиран американец, автор на пълп-уестърни...
Директорът Кен Ръсел изпраща на пробно изпитание Хари Палмър, когато тайният агент залавя обсебен фанатик-антикомунист, чиято частна армия планира да нападне...